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28/07/2010 12:10

Brasil capta US$ 825 milhões em bônus com vencimento em 2021

Fonte: Folha On Line

O Tesouro Nacional informou na manhã desta quarta-feira o resultado final da captação externa com os bônus em dólar com vencimento em 22 de janeiro de 2021. O título, que havia captado US$ 750 milhões nos mercados da Europa e Estados Unidos, conseguiu exercer a totalidade do lote adicional de US$ 75 milhões na Ásia, fechando a captação de US$ 825 milhões.

O Global 2021 foi emitido com o menor cupom de juros (4,875% ao ano, em pagamentos semestrais) e a menor taxa de retorno ao investidor (ou rentabilidade, que ficou em 4,547% ao ano) da história em emissões de bônus em dólares. O título foi emitido com spread de 150 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano) com vencimento em 15 de maio de 2020. Os coordenadores da emissão foram os bancos Deutsche Bank e Merril Lynch.

O Tesouro Nacional informou ainda que a liquidação financeira ocorrerá em 3 de agosto de 2010 e os cupons serão pagos nos dias 22 de janeiro e 22 de julho de cada ano, até o vencimento em 22 de janeiro de 2021.

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/773843-brasil-capta-us-825-milhoes-em-bonus-com-vencimento-em-2021.shtml

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